緯博財富新動態(tài) | 幫助家族客戶以 FOF 基金為核心搭建國內資產投資組合
擁抱權益市場, 順應中國大資管行業(yè)趨勢, 分享中國資本市場新一輪發(fā)展機遇。
近日, 緯博海外家辦為旗下高凈值家族客戶以 FOF 基金為核心搭建國內資產投資組合, 首支聯合打造的 FOF 基金已落地。
以穩(wěn)健見長的 DNA 特質
獲取穩(wěn)健收益一直是緯博與其家辦客戶共同制定的守財策略, 緯博聯合打造的 FOF 基金, 在家辦客戶投資組合中被定義為“守老錢”的資產, 故強調了其穩(wěn)健的DNA特質。
FOF 又稱基金中的基金, 將多只長腿基金再組合, 實現平衡對沖, 降低風險以獲得超額收益。
由緯博海外家辦聯合發(fā)起的這只 FOF 基金, 其特點和優(yōu)勢在于:
穩(wěn)健組合、平衡對沖、分散風險
主動管理、擇時切換、超額收益
嚴選底層資產、最大回撤率 15%
資產管理人及緯博核心股東在所投資產中占有份額, 確保與家族客戶及投資者利益一致。
選擇 FOF 就是選擇了基金管家
家辦客戶需要為投資組合挑選可靠的顧問及基金管家, 深度合作的 FOF 正是充當這樣的投顧管家角色。FOF 管理團隊對宏觀、大類資產周期、底層基金機構的策略、管理人偏好、業(yè)績及風控能力均有著良好的把握, 旗下底層基金在股票、商品、債券等資產上能做到宏觀對沖, 獲得不依賴市場環(huán)境的絕對收益。FOF 基金管理人在此基礎上再擇時擇機調配組合, 以增大勝算獲得超額收益。
緯博社群及聯合投資者計劃
該 FOF 產品即是為緯博核心股東、合伙人及家辦社群而打造的基金, 它攜價值與信任而生。緯博在一級、二級市場審慎篩選投資標的, 領投或由緯博關聯機構領投, 再邀請緯博家族社群聯合投資。
自 2017 年以來此計劃運行良好, 并收獲了一個由聯合投資者共建的價值生態(tài), 在生態(tài)中大家彼此支持家族成員間的成長, 支持“社區(qū)改變- to Change”, 并實踐“可持續(xù)性”的聯合投資與財富傳承事業(yè)。它的存續(xù)運營,更會集結出一個小規(guī)模的企業(yè)家社群。每個企業(yè)家愿意彼此奉獻、共建與承擔更多的社會責任。在某種程度上緯博社群早于政策踐行著“共同富裕、第三次分配”理念。
緯博家族辦公室
成立于 1997 年的緯博, 專注于為財富家族在全球框架下搭建架構, 為家族風險管理、資產保護保值、財富傳承提供專業(yè)工具及解決方案。
01
資產梳理、規(guī)劃、現金流管理
投資組合、診斷、評估、調整
02
03
企業(yè)治理、人力儲備、二代接班
04
企業(yè)治理、人力儲備、二代接班
05
愿景建設、社會責任、可持續(xù)性
緯博細心聆聽客戶需求, 以專業(yè)經驗助力客戶家族基業(yè)長青。